個(gè)性剛烈的沈心慈識(shí)破未婚夫梁永昌(陳思誠(chéng) 飾)為人陰險(xiǎn)狠毒，堅(jiān)決解除婚約，被逼害流落異鄉(xiāng)，文武雙全的青年漢子趙時(shí)俊(霍建華 飾)同情心慈，傾囊相助。心慈決心追隨以報(bào)恩情，卻卷入沙河鎮(zhèn)腥風(fēng)血雨的械斗中，被流浪四方打短工的李耿明(樊少皇 飾)救起，暫借在沙河鎮(zhèn)一牧場(chǎng)棲身。耿明不善言辭，對(duì)心慈的愛意不敢表達(dá)，惹得牧場(chǎng)主人邢寡婦(王琳 飾)誤會(huì)重重，對(duì)耿明自作多情。仗義熱情的邢寡婦主動(dòng)追求耿明，遭到瞎眼的耿母反對(duì)。沙河鎮(zhèn)與萬(wàn)家莊同處于一條青湖上，兩鎮(zhèn)為爭(zhēng)水源爭(zhēng)執(zhí)不斷，危機(jī)重重。上游的萬(wàn)家莊莊主萬(wàn)大權(quán)(李立群 飾)趁機(jī)強(qiáng)逼時(shí)俊迎娶他那羸弱多病的閨女萬(wàn)秋玲。時(shí)俊為解兩鎮(zhèn)宿怨，毅然答應(yīng)。秋玲患有先天心病，出嫁途中，心病突發(fā)瘁死，幸醫(yī)術(shù)高明的梁永昌起死回生。永昌告訴秋玲她先天不足，不能懷孕，獻(xiàn)計(jì)讓她找一親信女子代為生育，他以大夫身分為她瞞天過(guò)海。心慈受不住秋玲的哀求，接受這怪異的報(bào)恩方法。秋玲讓時(shí)俊飲下永昌給她的迷幻藥，洞房時(shí)偷龍轉(zhuǎn)鳳把新娘換了心慈。耿明發(fā)現(xiàn)心慈懷了時(shí)俊的孩子，以為時(shí)俊奸淫婦女，憤然追殺時(shí)俊，時(shí)俊這才發(fā)現(xiàn)妻子的布局，對(duì)心慈的默默犧牲萬(wàn)分感動(dòng)，兩人情感一發(fā)不可收拾，不顧一切娶她為妻，任由萬(wàn)大權(quán)處分。永昌得知借胎之人是心慈，對(duì)時(shí)俊恨之入骨，展開一連串報(bào)仇計(jì)劃。他又使迷藥誘奸了秋玲…